7月28日，河南農(nóng)商行籌建工作小組發(fā)布公告宣布配資在線，省內(nèi)25家法人機構(gòu)將以新設(shè)合并方式組建河南農(nóng)商行。在被合并的25家法人機構(gòu)中，還包括去年11月剛揭牌開業(yè)的河南農(nóng)商聯(lián)合銀行。
這并非個例，近兩個月，中小銀行合并正在加速進行。一方面，小銀行快速出清，據(jù)不完全統(tǒng)計，僅近2個月，就有超過60家中小銀行解散或被合并；另一方面，重組后有部分銀行資產(chǎn)規(guī)模躍升，邁向“萬億銀行”的行列。
業(yè)內(nèi)人士認為，銀行的合并重組浪潮掀起，不僅源于自身經(jīng)營原因，也源于區(qū)域化險要求。
“消失的銀行”
近兩個月來，中小銀行“減員”再加速。
7月24日，淮北農(nóng)商銀行獲批吸收合并安徽濉溪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的債權(quán)、債務(wù)；6月底，遼寧農(nóng)商銀行獲批吸收合并遼寧新民農(nóng)商銀行等36家農(nóng)村中小銀行機構(gòu)；6月初，民生銀行獲批收購梅河口民生村鎮(zhèn)銀行并設(shè)立分支機構(gòu)。
除被吸收合并外，還有中小銀行被直接解散。6月28日，國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布公告，解散浙江岱山稠州村鎮(zhèn)銀行、浙江舟山普陀稠州村鎮(zhèn)銀行。
第一財經(jīng)記者據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計，僅近兩個月內(nèi)，就有超過60家中小銀行解散或被合并。
中小銀行數(shù)量減少此前已有跡可循。根據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局數(shù)據(jù)，截至2023年末，村鎮(zhèn)銀行數(shù)量為1636家，約占全國銀行業(yè)機構(gòu)總數(shù)的40.87%，相較于2022年同期減少10家。
值得注意的是，中小銀行“消失”的另一面是合并潮后多家萬億銀行的出現(xiàn)。
較為典型的是此次新設(shè)合并成立的河南農(nóng)商行。2023年11月，河南農(nóng)商聯(lián)合銀行揭牌開業(yè)，是在省農(nóng)信聯(lián)社的基礎(chǔ)上，由省屬國有企業(yè)出資發(fā)起設(shè)立，具有獨立法人資格的省級地方性銀行業(yè)金融機構(gòu)。根據(jù)河南農(nóng)商聯(lián)合銀行披露，截至2024年3月末，該行系統(tǒng)資產(chǎn)總額2.6萬億元，存貸款余額和市場份額居河南省銀行業(yè)金融機構(gòu)首位。
今年7月，河南農(nóng)商聯(lián)合銀行與其他24家法人機構(gòu)一起，以新設(shè)合并的方式，組建河南農(nóng)商行，規(guī)模進一步擴大。
與之類似的還有遼寧農(nóng)商行。遼寧農(nóng)信系統(tǒng)改革采取“兩步走”模式，第一步先通過合并農(nóng)信社新設(shè)省級統(tǒng)一法人農(nóng)商銀行。去年8月，監(jiān)管批準沈陽農(nóng)商銀行與30家農(nóng)信聯(lián)社以新設(shè)合并方式組建遼寧農(nóng)商行；第二步吸收合并省內(nèi)其余部分中小銀行。6月底，遼寧農(nóng)商銀行獲批吸收合并遼寧新民農(nóng)商銀行等36家農(nóng)村中小銀行機構(gòu)。
多重因素
中小銀行掀起合并重組浪潮，不僅源于自身經(jīng)營原因，也因為區(qū)域化險的要求。
開源證券銀行業(yè)首席分析師劉呈祥認為，中小銀行面臨盈利不足、資產(chǎn)質(zhì)量弱、資本補充受限等困境，監(jiān)管對其合并重組持鼓勵態(tài)度。此外，即使銀行自身經(jīng)營問題不大，中小銀行也可能出于區(qū)域金融改革、形成金融合力的要求被合并。
從政策端來看，中小銀行改革化險、省聯(lián)社改革穩(wěn)步推進都成為銀行合并重組升溫的關(guān)鍵因素。
一方面，中小銀行改革化險工作正在提速。國家金融監(jiān)督管理總局2024年工作會議提到“全力推進中小金融機構(gòu)改革化險，把握好時度效，有計劃、分步驟開展工作”是年度重點任務(wù)目標之一。5月下旬，國家金融監(jiān)督管理總局農(nóng)村中小銀行監(jiān)管司黨支部在《統(tǒng)籌推進改革化險，推動農(nóng)村中小銀行高質(zhì)量發(fā)展》文章中強調(diào)，加快推動農(nóng)村中小銀行兼并重組，減少農(nóng)村中小銀行機構(gòu)數(shù)量和層級。
另一方面，在“一省一策”政策指導(dǎo)下，省聯(lián)社改革穩(wěn)步推進。自2022年首個農(nóng)商聯(lián)合銀行——浙江農(nóng)商聯(lián)合銀行成立至今，目前已有七地省聯(lián)社改革方案落地。據(jù)記者梳理，上述七地普遍采用兩類方案，一類是統(tǒng)一法人模式的省級農(nóng)商行，另一類是保留兩級法人地位不變的聯(lián)合銀行。上述河南農(nóng)商行、遼寧農(nóng)商行新設(shè)合并案例均是基于省聯(lián)社改革思路。有業(yè)內(nèi)人士對記者表示，在省聯(lián)社改革，尤其是統(tǒng)一法人模式的省級農(nóng)商行組建中，中小銀行合并重組、數(shù)量減少是大勢所趨。
更深層次的原因在于，此前中小銀行的風(fēng)險持續(xù)發(fā)酵，加快合并重組是化險的重要手段之一。業(yè)內(nèi)一般認為，中小銀行主要包括城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用社、 村鎮(zhèn)銀行等。
其中，村鎮(zhèn)銀行、農(nóng)村合作銀行的風(fēng)險正不斷積聚。2023年底，央行發(fā)布的《中國金融穩(wěn)定報告（2023）》結(jié)果顯示，參評4364家銀行業(yè)金融機構(gòu)中，高風(fēng)險機構(gòu)共有337家，其中農(nóng)合機構(gòu)以及村鎮(zhèn)銀行的高風(fēng)險機構(gòu)數(shù)量分別為191家和132家，共占全部高風(fēng)險機構(gòu)的96%。
事實上，除農(nóng)合機構(gòu)以及村鎮(zhèn)銀行外，農(nóng)商行的資產(chǎn)質(zhì)量也并不樂觀。根據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2024年一季度，農(nóng)村商業(yè)銀行的不良貸款余額9053億元，大幅高于股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行。農(nóng)村商業(yè)銀行的不良貸款率為3.34%，大幅高于大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、民營銀行的1.25%、1.25%，1.78%，1.72%。
華南一名銀行分析人士認為，目前村鎮(zhèn)銀行風(fēng)險較高，如部分銀行出現(xiàn)倒閉容易產(chǎn)生較大的連鎖反應(yīng)。鼓勵銀行合并重組可降低風(fēng)險暴露帶來的負面影響。
此外，在他看來，銀行合并重組能夠有效緩解網(wǎng)點重復(fù)建設(shè)的問題，降低服務(wù)網(wǎng)點的運營成本配資在線，提高經(jīng)營效益。
文章為作者獨立觀點，不代表網(wǎng)上股票配資觀點
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