時隔六年，投資大亨沃倫·巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋再次回到《財富》世界500強(qiáng)企業(yè)榜單前十位。根據(jù)2024《財富》世界500強(qiáng)公司榜單，伯克希爾哈撒韋2023年以3645億美元的營收位列第9。
伯克希爾哈撒韋公司美國該公司意外大幅減持了科技巨頭蘋果的股份，減持幅度近50%。截至第二季度末，其持有的蘋果股份價值842億美元，持股數(shù)量從7.9億股降至4億股。
此次出售蘋果及其他公司股票為伯克希爾哈撒韋公司帶來了472億美元的稅后收益，這是一項可觀的投資回報，產(chǎn)生了巨額投資利潤。
而隨著伯克希爾哈撒韋大幅減持蘋果股份，該公司第二季度持有的現(xiàn)金也創(chuàng)下紀(jì)錄新高，達(dá)到2770億美元。伯克希爾哈撒韋公司第一季度現(xiàn)金和等價物價值約為1890億美元，第二季度增長達(dá)到880億美元。
巴菲特對蘋果的投資最初始于2016年，自那時起伯克希爾哈撒韋在蘋果股票上的投資預(yù)計超過400億美元，在蘋果股票上的總回報率接近800%。
自2020年以來，伯克希爾哈撒韋的股價實現(xiàn)翻番，與標(biāo)普500的整體增長趨勢保持一致。蘋果公司目前市值已接近3.4萬億美元。
去年年底，巴菲特開始削減伯克希爾哈撒韋持有的蘋果股份，他在去年最后三個月中拋售了1000萬股蘋果股票，約占其持有的蘋果股份的1%。2024年初，巴菲特加快股票出售的速度。今年第一季度，伯克希爾哈撒韋公司減持了13%的蘋果股份。
今年5月，巴菲特向股東發(fā)出信號，他相信蘋果仍將是該集團(tuán)的重倉股之一。他還在股東大會上專門解釋了為何出售蘋果公司股票，稱大部分是出于稅收原因。
伯克希爾哈撒韋的收益通常會被仔細(xì)研究，因為這反映了巴菲特的投資觀點(diǎn)，并透露美國經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)的跡象。從股票拋售來看，巴菲特縮減了對美國股市的投資，公司將這些收益投入短期美國國債，這可能也預(yù)示著美國科技股泡沫已經(jīng)過大。
過去兩年，美聯(lián)儲加息使伯克希爾哈撒韋受益，其國債投資組合的利息收入增加，該公司第二季度的利息收入為26億美元，去年的利息也達(dá)到了80億美元。
巴菲特表示，如果美國政府希望彌補(bǔ)不斷攀升的財政赤字，提高資本利得稅，那么今年“出售蘋果”將使伯克希爾哈撒韋的股東長期受益。他還表示，當(dāng)繼任者格雷格執(zhí)掌伯克希爾哈撒韋時，該公司仍會持有蘋果、可口可樂和美國運(yùn)通，除非有任何極端情況出現(xiàn)。
今年第二季度，伯克希爾哈撒韋公司總共出售了價值755億美元的股票。除了蘋果，伯克希爾哈撒韋還將其持有的第二大股票美國銀行的股份削減至411億美元。
伯克希爾哈撒韋超過70%的投資都集中在五家公司，其中最大的資產(chǎn)來自蘋果公司，價值842億美元，其余四家分別為美國銀行、美國運(yùn)通、可口可樂和雪佛龍，持有資金價值分別為411億美元、351億美元、255億美元和186億美元。
一位專注于研究巴菲特投資邏輯的資本市場人士對第一財經(jīng)記者表示：“美聯(lián)儲利率高企，每一次由升息轉(zhuǎn)為降息之后，都會引發(fā)山呼海嘯，巴菲特拋售股票，囤積現(xiàn)金和等價物投入美國國債，今明兩年他的投資決策是否正確將會見分曉?！?/p>
上述人士認(rèn)為，如果美聯(lián)儲采取降息措施，那么股市泡沫可能會破裂，而且降息意味著經(jīng)濟(jì)衰退?！皬倪@兩天日本股市暴跌來看，危機(jī)可能正在觸發(fā)，而背后的根源還是美聯(lián)儲?！彼治龇Q。
美聯(lián)儲的利率決定不僅僅影響巴菲特的投資，科技富豪馬斯克也高度關(guān)注，并向美聯(lián)儲施壓。馬斯克不降息的做法是愚蠢的?！?/p>
上周美國公布的一系列疲弱的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)引發(fā)了資本市場的擔(dān)憂，市場認(rèn)為美聯(lián)儲如果長期維持高利率，將有損經(jīng)濟(jì)增長。美聯(lián)儲主席鮑威爾表示正規(guī)線上配資平臺，如果美國經(jīng)濟(jì)按照預(yù)期的路徑發(fā)展，那么美聯(lián)儲可能會在下個月進(jìn)行降息，這意味著美聯(lián)儲持續(xù)兩年多的抗擊通脹之舉將終結(jié)。
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