7月31日，港股大盤跟隨A股筑底反彈，恒生指數(shù)上升341點(diǎn)或2.0%，收?qǐng)?bào)17,344點(diǎn)。恒生科指上升3.0%炒股配資咨詢，收?qǐng)?bào)3,516點(diǎn)。大市成交金額增加至1,189多億港元，港股通凈流入22.91億港元。
盤面上，板塊反彈勢(shì)頭全面，券商、內(nèi)險(xiǎn)、國(guó)際銀行股及權(quán)重互聯(lián)網(wǎng)股是升市火車頭，如中信證券(6030 HK)及中金(3908 HK)分別大漲7.3%及8.6%。近期走勢(shì)積弱的材料、生物醫(yī)藥及消費(fèi)相關(guān)股份也反彈。
華能國(guó)際(902 HK)二季度凈利大降，觸發(fā)火電股被拋售。
中泰國(guó)際表示，雖然7月官方PMI數(shù)據(jù)顯示中國(guó)經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，外需面臨挑戰(zhàn)，但日前政治局會(huì)議指出宏觀政策要持續(xù)用力、更加給力，預(yù)示下半年包括加快地方專項(xiàng)債發(fā)行、擴(kuò)大消費(fèi)品以舊換新、降低市場(chǎng)融資成本等穩(wěn)增長(zhǎng)政策將持續(xù)出臺(tái)。
此外，日前多次提及恒指已跌17,000點(diǎn)的重點(diǎn)支撐點(diǎn)，港股估值偏低，沽空比率持續(xù)上升，港股隨時(shí)有超跌反彈的可能。
美聯(lián)儲(chǔ)有望在今年9月降息，也有助于港股在當(dāng)前水平初步企穩(wěn)。
中泰國(guó)際建議關(guān)注
1)盈利持續(xù)上修且估值便宜的互聯(lián)網(wǎng)及游戲、
2)政策支持的家電、工程機(jī)械、電力設(shè)備、
3)受惠海外經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的國(guó)際銀行及出口消費(fèi)品、
4)高股息率的石油、內(nèi)銀及電訊股可趁機(jī)吸納。
宏觀動(dòng)態(tài)：
日本央行上調(diào)基準(zhǔn)利率至0.25%，同時(shí)宣布將國(guó)債購買規(guī)模每季減少約4千億日元，并預(yù)期購債規(guī)模在2026年降至3萬億日元。
日本央行行長(zhǎng)植田和男表示0.5%并非特定的利率上限，今明兩年通脹風(fēng)險(xiǎn)偏向上行，日本當(dāng)前民間消費(fèi)強(qiáng)勁、中小企業(yè)工資漲勢(shì)擴(kuò)大、進(jìn)口價(jià)格開始回升，物價(jià)受匯率波動(dòng)的影響加大。若后續(xù)經(jīng)濟(jì)和物價(jià)水平具備加息條件，將會(huì)繼續(xù)加息并加速貨幣政策正?；M(jìn)程。
日本央行行長(zhǎng)發(fā)表講話后，日?qǐng)A快速拉升至150左右水平，接近四個(gè)月左右高位，日內(nèi)漲幅一度超過1.6%。
行業(yè)動(dòng)態(tài)：
消費(fèi)板塊，九毛九股價(jià)在持續(xù)下跌并創(chuàng)歷史新低后單天上漲8.2%，并且成交有所增加。
主要因?yàn)?）先前超跌，短期返彈；2）公司宣布太二酸菜魚與美團(tuán)達(dá)成戰(zhàn)略合作，計(jì)劃2024年開50家品牌衛(wèi)星店，美團(tuán)將為新店提供1個(gè)月傭金返還和流量扶持，以及為新店運(yùn)營(yíng)指導(dǎo)及配送服務(wù)等。
中泰國(guó)際認(rèn)為，其長(zhǎng)期股價(jià)走勢(shì)還將基于公司的客單價(jià)、翻臺(tái)率以及餐飲行業(yè)的復(fù)蘇情況等。
AI概念板塊，商湯發(fā)布名為Vimi的新產(chǎn)品，新產(chǎn)品為可控人物視頻生成大模型。商湯股價(jià)單天漲7.8%，但近一個(gè)月跌8.3%。
醫(yī)藥板塊，昨日恒生醫(yī)療保健指數(shù)回升4.24%。國(guó)家藥監(jiān)局通過《優(yōu)化創(chuàng)新藥臨床試驗(yàn)審評(píng)審批試點(diǎn)工作方案》，旨在將創(chuàng)新藥臨床試驗(yàn)申請(qǐng)審批時(shí)間從60天縮到30天，創(chuàng)新藥臨床試驗(yàn)有望加快啟動(dòng)，翰森（3692 HK）、康方（9926 HK）、信達(dá)（1801 HK）、榮昌（9995 HK）、君實(shí)（1877 HK）分別上漲4.4-7.5%。
此外，藥明康德（2359 HK）漲7.4%，中報(bào)顯示二季度經(jīng)營(yíng)情況回暖。但公司上半年收入同比下降8.6%，美國(guó)業(yè)務(wù)收入占比超六成，建議觀望美國(guó)生物法案進(jìn)展。
互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療，恒生科技股指數(shù)成分股昨日多數(shù)上漲，廣州啟動(dòng)網(wǎng)上購買非處方藥醫(yī)保個(gè)人賬戶支付服務(wù)，阿里健康（241 HK）與京東健康（6618 HK）分別上漲4.8%、6.0%。目前北京、上海與廣東省9市已開通該業(yè)務(wù)，隨著更多城市開通，這些公司有望受益。
昨日電力股較為波動(dòng)，其中華能國(guó)際(902 HK)大幅下跌5.3%，公司公布差于預(yù)期的第二季業(yè)績(jī)，收入及盈利分別同比下跌約12%及30%，當(dāng)中雖然火電盈利同比上升74%至11.6億元人民幣，但是風(fēng)電盈利同比下跌23%至16.2億元人民幣，或歸因于風(fēng)資源不理想及風(fēng)電棄電率增加。
虛擬資產(chǎn)ETF昨日窄幅下滑，港股現(xiàn)貨比特幣及以太幣ETF分別下跌約1.0%及0.5%。比特幣及以太幣分別于66,000-67,000美元及3,300-3,350美元較小范圍內(nèi)波動(dòng)。
政策面上炒股配資咨詢，近日美國(guó)總統(tǒng)競(jìng)選候選人特朗普及哈里斯暫時(shí)沒有提出關(guān)于虛擬資產(chǎn)行業(yè)的新增意見，市場(chǎng)也似乎觀望美聯(lián)儲(chǔ)議息結(jié)果。目前加密貨幣恐懼與貪婪指數(shù)位為60，多空爭(zhēng)持。
文章為作者獨(dú)立觀點(diǎn)，不代表網(wǎng)上股票配資觀點(diǎn)
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