財(cái)聯(lián)社7月31日訊(編輯 趙昊)綜合多家媒體報(bào)道,比爾·阿克曼(Bill Ackman)已將其美國投資基金潘興廣場(chǎng)美國公司(Pershing Square USA, Ltd.)的IPO籌資目標(biāo)削減至20億美元。
與之相比,阿克曼最初的籌資目標(biāo)為250億美元,這一數(shù)字可以追平“美股歷史最大IPO”。這一紀(jì)錄由阿里巴巴于2014年在紐約上市時(shí)創(chuàng)下,在全球范圍內(nèi)也僅次于沙特阿美的上市籌資額(294億美元)。
但在短短幾天內(nèi),潘興廣場(chǎng)美國公司的籌資目標(biāo)就經(jīng)歷了“兩連降”。上周,阿克曼在公開信中官宣將籌資規(guī)模從最初的250億美元削減至25億至40億美元之間,現(xiàn)在又被爆料已縮水至20億美元,不到原先目標(biāo)的十分之一。
值得一提的是,按原計(jì)劃,潘興廣場(chǎng)美國公司(代碼:PSUS)應(yīng)該周二上市。但公司上周五(7月26日)宣布推遲了IPO,具體日期待宣布。
一位知情人士表示,他預(yù)計(jì)該封閉式基金將于下周一(8月5日)定價(jià),交易將于次日開始。另一位知情人士表示,美國證券交易委員會(huì)(SEC)已于本周一晚間為該IPO亮綠燈。
阿克曼在公開信中提到,交易規(guī)模非常敏感,特別是考慮到公司新穎的結(jié)構(gòu)以及封閉式基金過往不受歡迎的交易歷史,投資者需要有極大的信心,并且在仔細(xì)的分析和判斷之后,才能理解公司在IPO后的溢價(jià)交易。
這封信反映了投資者對(duì)這樁擬議的美國IPO存在不安的情緒。一位接近交易的人士解釋道,以比較小的規(guī)模上市將緩解大投資者的擔(dān)憂,他們擔(dān)心PSUS上市后表現(xiàn)不佳。
作為基石投資者,潘興廣場(chǎng)資本管理公司(Pershing Square Capital Management, LP)將在本次IPO中出資5億美元。兩位知情人士表示,另一位基石投資者Baupost Group在公開信后選擇退出交易。
信中提到,在歐洲上市的封閉式基金潘興廣場(chǎng)控股基金(Pershing Square Holdings)目前所持資產(chǎn)凈值的大幅折價(jià),是投資者的主要擔(dān)憂之一。另外,還有一項(xiàng)是“關(guān)鍵人物風(fēng)險(xiǎn)”。
據(jù)了解,阿克曼常在社交媒體平臺(tái)發(fā)表激烈言論,在X平臺(tái)上有接近140萬粉絲。他經(jīng)常批評(píng)拜登政府和民主黨,并在本月宣布支持美國前總統(tǒng)、共和黨總統(tǒng)候選人唐納德·特朗普。
去年10月,哈佛大學(xué)34個(gè)學(xué)生團(tuán)體發(fā)表聯(lián)署聲明表示以色列應(yīng)該為哈馬斯發(fā)動(dòng)的突襲“負(fù)全責(zé)”。當(dāng)時(shí),畢業(yè)于哈佛大學(xué)的阿克曼要求該大學(xué)公布參與這份聯(lián)署的學(xué)生名單,以確保他的公司不會(huì)雇用這些學(xué)生。
阿克曼認(rèn)為證券股票配資,他在社交媒體上的“知名度”將為IPO提供額外的推動(dòng)力,甚至可能使該基金以高于其凈資產(chǎn)價(jià)值的溢價(jià)交易。
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